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Les principales compétences du professionnel exerçant une activité d'intermédiaire en assurance sont les suivantes : Gérer la relation avec le client Assurer les diligences de lutte contre le blanchiment des capitaux Prendre en compte les besoins du client Apporter au client ou prospect une réponse adaptée et formalisée comportant une information précontractuelle et/ou contractuelle selon les cas Présenter, proposer ou aider à la conclusion d'une opération d'assurance La certification d'un intermédiaire et d'intermédiaire à titre accessoire atteste des compétences suivantes : Compétences générales sur l'environnement juridique du secteur de l'assurance et de l'opération d'assurance, sur la relation avec le client et sur la lutte contre le blanchiment Compétences techniques sur les différentes opérations d'assurance (assurance de personnes, assurance vie et capitalisation, assurance de biens et de responsabilités) Selon le Code des assurances, à partir d'une base de connaissances : Environnement général du secteur de l'assurance Environnement juridique de l'intermédiation en assurance Différentes opérations d'assurance et mécanismes (assurances de personnes et/ou assurances de biens et de responsabilités)
Unité 1 - Savoirs généraux A. Environnement de l'assurance 1. Histoire de l'assurance 2. Introduction à l'assurance 3. Intermédiation en assurance 4.Opération d'assurance 5. Contrat d'assuranceB. Relation client et conformité 1. Relation avec le client 2. Les 5 piliers de la DDA 3. Lutte contre la fraude 4. Lutte anti-blanchiment 5. RGPD et assurance 6. Spécificités des ventes à distance 7. Contrôle des pratiques commercialesUnité 2 - Assurances de personnes : incapacité, invalidité, décès, dépendance, santé C. Assurances de personnes 1. Assurance complémentaire santé et prestation en nature 2. Assurance complémentaire santé et prestation en espèce 3. DépendanceUnité 3 - Assurances de personnes : assurance vie et capitalisation D. Les bases de l'assurance vie et capitalisation 1. Régimes matrimoniaux 2. Composantes du patrimoine 3. Spécificités du contrat d'assurance vie 4. Retraite 5. Successions Unité 4 - Assurances de personnes : contrats collectifs E. Contrats collectifs 1. Contrats d'assurance de groupe 2. Assurances collectives des salariésUnité 5 - Assurances de biens et de responsabilité F. Assurances de biens et de responsabilité 1. Appréciation et la sélection du risque 2. Assurance automobile 3. Convention IRSA 4. Assurance MRH 5. Convention IRSI 6. Assurances de responsabilité civile 7. Assistance 8. Protection juridique 9. Assurances affinitaires 10. Risques d'entreprisesUnité 6 - Entraînement à l'examen Examen blanc de niveau 2
Coût de la formation : Consulter l'organisme
150 heures
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DURMAZ Mathieu (B&d consulting formassur)
0472681743
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