Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers

Liberté formation - iscae

NICE

Objectif général : Certification

Activités visées :Mise en place des pratiques réglementaires et des services dédiésRéalisation d'un diagnostic stratégique adapté à la clientèle ciblée par l'agence bancaire/d'assurancesDéfinition et organisation de la stratégie commercialeFidélisation de la clientèle particuliers et professionnels TNS (travailleurs non salariés)Développement du portefeuille client (particuliers et professionnels TNS) dans un contexte omnicanalConseil client dans le respect du cadre réglementaire de la banque/assurancesDiagnostic global de la situation du client ou prospectConduite d'un entretien de vente conseilInstruction et gestion d'un contrat d'assurance ou financierGestion des insatisfactions clientsElaboration d'une offre complète d'assurances pour les particuliers et professionnels TNSParticipation à la gestion des sinistresElaboration d'une offre sur-mesure de produits et services financiers adaptée aux besoins et à la situation du client particulierIdentification des risques financiers

Contenu

Organisation et mise en œuvre de la stratégie commerciale en agence bancaire, d'assurance ou courtier Gestion d'un portefeuille client et fidélisation dans un contexte omnicanal Elaboration d'une offre sur-mesure de produits d'assurances ET financiers pour les particuliers et professionnels TNS

Validation

  • Type de validation : Titre inscrit sur demande au RNCP
  • Certification : Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers
  • Niveau de sortie : Bac+3 à Bac+5

Coût de la formation

Coût de la formation (TTC*) : - Coût horaire : 11.0 €

Nombre d'heures

1607 heures

Modalité

En centre

Contrat de professionnalisation

Pré-requis

Titulaire d un Bac + 2 valide ou titre de niveau 5. Reussite des epreuves de selection et validation du projet pro.;

Contact :

Liberté formation - iscae

06 12 64 84 06

contact@iscae.fr

Liberté formation - iscae

Vous serez salarié pendant que vous formerez en alternance en centre de formation et en entreprise. La formation est financée par l’OPCO de votre employeur. Durant cette formation, vous êtes salarié et percevez une rémunération. Avant de vous inscrire, cherchez un maître de stage !;

Localisation de la formation

Offres d'emploi en rapport avec cette formation