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Permettre au stagiaire d'acquérir préalablement à l'exercice de l'activité de gestion de patrimoine des compétences en matière juridique, technique, financière,commerciale et administrative, définies dans plusieurs programmes de formation approuvé par arrêté du ministre de l'économie. A l'issue de ce parcours de formation, l'apprenant pourra s'inscrire à l'ORIAS sous les différents statuts suivants: - Le statut d'intermédiaire en assurance (IAS1- courtier) - Le statut I.O.B.S.P. : Intermédiaire en opération de banque et en service de paiement(IOBSP1-courtier) - Le conseil en investissements financiers (C.I.F.
Compétences générales sur l'environnement juridique du secteur de l'assurance et de l'opération d'assurance, sur la relation avec le client et sur la lutte contre le blanchiment. - Compétences techniques sur les différentes opérations d'assurance (assurance de personnes, assurance vie et capitalisation, assurance de biens et de responsabilités) - Compétences relatives aux connaissances générales sur le crédit, aux notions générales sur les garanties, aux notions générales sur les assurances des emprunteurs, aux règles de bonnes conduites et aux contrôles et sanctions ;et compétences relatives à quatre modules spécialisés :crédit à la consommation/crédit de trésorerie, au regroupement de crédit, aux services de paiement et au crédit immobilier. - Connaissances générales sur le conseil en investissements financiers ; Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers ; Règles de bonne conduite des conseillers en investissements financiers ; Règles d'organisation des conseillers en investissements financiers
Coût de la formation (TTC*) : - Coût horaire : 7.0 €
470 heures
À distance
Baccalaureat;
Sumatra formation conseil
06 98 68 01 23
contact@sumatraformationconseil.com