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Le parcours droit et gestion bancaire du patrimoine vise à former des étudiants au métier de conseiller patrimonial sachant optimiser les décisions relatives à la constitution, la gestion et la transmission du patrimoine d'une personne. Ce diplôme fonctionne sous le régime de l'apprentissage avec le soutien d'un organisme de formation de la profession bancaire. Le conseiller patrimonial doit développer des compétences lui permettant de remplir ses missions. Il doit notamment pouvoir : - analyser la situation des clients, - aider les clients à définir leurs objectifs et besoins et leur proposer un cadre juridique et fiscal adapté, - orienter et conseiller les clients vers les placements les plus judicieux.
Semestre 3 : Cours Université Paris Descartes Droit des successions 2 (8h) Droit des régimes matrimoniaux 2 (8h Droit de la consommation (8h) Droit bancaire et financier Droit bancaire (22h) Marché financier (20h) Fiscalité du patrimoine (40h) Environnement professionnel Rôle et mission du conseiller patrimonial Agence (14h) Le marketing et la segmentation/L'approche globale (28h) Négociation commerciale (21h) Produits financiers (35h) Ingénierie patrimoniale Analyser la situation patrimoniale (35h) Formuler des hypothèses d'évolution (35h) Mesurer la rentabilité bancaire (21h) Étude de cas patrimoniaux (35h) Semestre 4 : Surendettement (15h) Transmission d'entreprise (20h) Responsabilité et garanties du crédit (8h) Mathématiques financières (16h) Anglais (20h) Droit de l'assurance vie (8h) Environnement contractuel (15h) Régulation (12h) Gestion (16h) Protection des données bancaires (16h) Projet tutoré et méthodologie du rapport d Rapport de stage Projet tutoré (7h) Suivi individuel et/ou collectif (49h)
Coût de la formation : Consulter l'organisme
728 heures
Niveau d’entrée : Bac+3 à Bac+5;Avoir reussi le M1;
Université Paris Cité
01 76 53 44 00
formation-continue.deg@u-paris.fr