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Le chargé de clientèle en assurance banque prospecte informe, conseille une clientèle de personnes physiques, de salariés, de commerçants de professionnels libéraux et de retraités dans le choix de produits d'assurance dommages, de prévoyance d'assurance-vie, d'épargne retraite mais aussi de produits bancaires.
Anglais - Faire Test Bright English Révision des fondamentaux de l'assurance (DDA) Activité de prospection commerciale dans le cadre d'offres de produits et/ou services d'assurance Banque auprès d'une clientèle ciblée Auto (Loi Hamon) MRH (Loi Hamon) * Santé (ANI) (100% Santé) Assurance vie, PER, Epargne salariale (Loi Pacte) Prévoyance GAV Produits patrimoniaux vendus par la Banque Moyens de paiement actuels et futurs Financement des particuliers Approche du diagnostic patrimonial Projet Entreprise Accueillir, informer et analyser le contexte et les besoins du client Risques des professionnels (Multi risques, Bris de machine, homme clé, RC du dirigeant) L'évolution du comportement du consommateur particulier face aux assurances Financement des professionnels Assurances collectives Convention des réglements de sinistre Garantie emprunteur (Lois Hamon, Bourquin) Projet Entreprise Partie 2 Conseiller et vente des prestations adaptés aux clients en Assurance et Banque Fiscalité du particulier Réassurance et Coassurance (exemple décès d'un homme clé) Analyse du bilan d'une entreprise Projet Entreprise Partie 3 Marketing Mobile Le capital risque et le capital investissement Les banques de Financement et investissement analyse financiere et gestion de portefeuille La gestion des risques Financiers Finance internationale Fidéliser et développer son portefeuille client dans un principe d'amélioration continue Approche et relation clients chez un bancassureur Cas pratique de Bancassurance Règlement anti blanchiment et lutte contre la fraude Réseaux sociaux et approche client Projet Entreprise Partie 4 Droit des Biens : meubles immeubles, démembrement, Droit de la propriété et l'impact fiscal Les contrats de vente d'immeubles : chronologie des étapes, Responsabilités de l'acheteur vendeur rédacteur Les contrats de location : meublé, non meublé, professionnel, commercial, Droit de baux commerciaux et baux d'habitation Droit de la copropriété : statut de l'immeuble, organes et rôles, calcul des majorités, appel de fonds, assemblées générales Particularisme de l'immobilier d'entreprise
Coût de la formation : Consulter l'organisme
1607 heures
En centre et à distance https://www.college-montalembert.net/com/page/390
Contrat d’apprentissage
Niveau d’entrée : Bac+2;Bac + 2 valide* (120 credits ECTS);
BRICOUT Christelle (ASS LES AMIS DE MONTALEMBERT)
0320359055
bricout.c@cfajeanbosco.fr
Vous serez salarié pendant que vous formerez en alternance en centre de formation et en entreprise. La formation est financée par l’OPCO de votre employeur. Durant cette formation, vous êtes salarié et percevez une rémunération. Avant de vous inscrire, cherchez un maître de stage !;