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Acquérir et maîtriser les fondamentaux du métier de conseiller privé.
Les objectifs de ce bloc sont de : *Renforcer son efficacité commerciale dans un contexte réglementaire *Identifier les profils clients et cibler les moyens de conquête *Mettre en oeuvre les techniques et les outils pour transformer les opportunités en succès *Identifier les risques encourus par le client sur un plan juridique, social et fiscal et préconiser des solutions *Conseiller les clients dans la constitution et la gestion de leur patrimoine immobilier *Réaliser des montages financiers et fiscaux adaptés *Réaliser une approche patrimoniale du professionel *Découvrir et s'approprier BIG Expert pour l'utiliser au quotidien *Conduire un entretien pour identifier les besoins, répondre aux attentes et développer la relation commerciale pour un accompagnement personnalisé*Conseiller les clients dans la constitution et la gestion de leur patrimoine immobilier *Réaliser des montages financiers et fiscaux adapatés *Maitriser les produits d'assurance vie, prévoyance et retraite (tpe de contrat, solutions... * Expliquer la fiscalité liée à ses produits*Comprendre et maîtriser les valeurs mobilières * Maîtriser l'environnement économique des agriculteurs
Coût de la formation : Consulter l'organisme
125 heures
En centre
Niveau d’entrée : Bac+2;Etre titulaire d un Bac + 2 minimum Avoir moins de 2 ans d experience sur ce type de poste;
Institut Format Crédit Agricole Mutuel
06 47 18 05 67
vanessa.fy@ca-ifcam.fr