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Le conseiller financier gère un portefeuille de clients auxquel il doit proposer des services, des produits bancaires et d'assurances commercialisés par l'établissement pour lequel il travaille. L'activité du conseiller financier s'exerce au sein des agences bancaires, des agences d'assurances, des banques postales, des organismes de crédit, des cabinets conseils, des plateformes téléphoniques en contact avec les clients. Le secteur de la banque, de l'assurance et du patrimoine est très réglementé: Lois, Directives Européennes : + de 70% de la réglementation de la banque-assurance est d'origine européenne: tous les métiers et activités sont concernés. Le conseiller financier qui exerce en banque ou au sein d'une société financière doit respecter la réglementation du code monétaire et financier. Le conseiller financier exerçant au sein d'une compagnie d'assurances respecte le code des assurances. Un courtier doit être inscrit au registre du commerce et doit souscrire une garantie financière pour couvrir les fonds qui lui sont confiés ainsi qu'une responsabilité civile professionnelle.
Bloc 1 - Les services bancaires et d'assurances Technique et produits bancaires - Incendie - accidents et risques divers - Prévoyance et garantieBloc 2 - Les solutions d'épargne et de placements Assurance vie - Régime sociaux et retraite - économie financière et marchés des capitauxBloc 3 - Les solutions pour investir Financement des projets immobiliers - Financement des investissements professionnels - ImmobilierBloc 4 - Les risques et la conduite de projet Analyse financière - Régimes matrimoniaux - Droit successoral - Fiscalité - Mathématiques financières - Techniques de vente
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