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Le Centre de Formation de la Profession Bancaire (CFPB) et l'Université Bretagne Sud développent un partenariat permettant de décliner le Master Monnaie Banque Finance Assurance dans un parcours ouvert à la formation en alternance, sous la dénomination Conseiller Patrimonial en Agence (CPA) Cette formation repose sur l'acquisition de connaissances académiques juridiques, fiscales, financières et de management opérationnel (notamment des compétences relationnelles) avec les objectifs suivants : - Former des interlocuteurs immédiatement opérationnels dédiés à la clientèle bonne gamme gérée directement en agence. - Permettre d'identifier de façon régulière et détaillée la situation et les objectifs de ses clients. - Savoir s'appuyer sur les experts de l'établissement pour traiter les problématiques complexes. - Aider le client à définir sa stratégie patrimoniale (constitution, protection, transmission du patrimoine, et l'accompagner dans sa mise en œuvre (actifs mobiliers, immobiliers, personnels, professionnels,
Master 1 : Le chargé de clientèle de particuliers et son environnement Les particuliers et leur marché La demande de produits financiers et d'assurance L'offre de produits financiers et d'assurance L'équipement du particulier Les besoins de financement du particulier La vie du compte Le développement du portefeuille Rapport d'activité Master 2 : Connaître ses clients et développer son portefeuille Cadre juridique et fiscal de la gestion de patrimoine Environnement professionnel de la gestion de patrimoine Environnement et outils financiers Identifier la situation patrimoniale - Formuler des propositions Valoriser son conseil - Pérenniser sa relation et sa rentabilité Projet tutoré /Travaux encadrés recherche
Coût de la formation : Consulter l'organisme
En centre
Contrat de professionnalisation et d’apprentissage
Niveau d’entrée : Bac+3 à Bac+5;
UBS Université Bretagne Sud - Service Formation Professionnelle et CFA Universitaire de Bretagne
0297871130
formation.continue@univ-ubs.fr
Vous serez salarié pendant que vous formerez en alternance en centre de formation et en entreprise. La formation est financée par l’OPCO de votre employeur. Durant cette formation, vous êtes salarié et percevez une rémunération. Avant de vous inscrire, cherchez un maître de stage !;